Alle Jahre wieder... Wer bekommt welches Weihnachtspräsent?

„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind…“ und auch die Frage „Welcher Kunde bekommt eine Weihnachtskarte, wer ein Weihnachtspräsent?“

Nicht selten werden hier Excel-Listen über die Jahre hinweg gepflegt, recherchiert und bearbeitet, um das „Weihnachtsprojekt“ rechtzeitig abzuschließen. Viele Ihrer Kollegen machen sich dafür weniger Aufwand und nutzen ein „Abfall-Produkt“ Ihrer kwp-bnWin.net- oder Vaillant winSOFT-Handwerkersoftware.

Mit der Auswertung „Kundenumsatz netto ohne AZ“ legen Sie einen Zeitraum fest (z.B. 01.01.2019 bis 31.12.2019). Nun ermittelt der Report die Umsätze Ihrer Kunden in diesem Zeitraum (ohne Abschlagsrechnungen) und die Anzahl an Ausgangsrechnungen. Nach Umsatz sortiert erhalten Sie dann eine Excel-Tabelle Ihrer umsatzstärksten Kunden.

Auf dieser Grundlage legen Sie fest, wer eine Karte und wer ein kleines Präsent erhalten soll. Die XLS dient auch gleich als Steuerdatei für Ihren „Serienbrief“ oder zur Erstellung von personalisierten Weihnachtskarten.

Den Report können Sie hier kostenlos downloaden. Entpacken Sie die Datei und kopieren Sie diese dann einfach in den Ordner BNWIN/Reports. Im Programm können Sie den Report dann über JOURNALE – AUSWERTUNGEN – RECHNUNGEN sofort benutzen.